Risma a mené à bien son augmentation de capital réservée au public avec l’appui de plusieurs acteurs de référence de la place financière marocaine. L’opération, sursouscrite plus de 46 fois, a mobilisé plus de 100 000 investisseurs, confirmant l’intérêt du marché pour le groupe hôtelier.
Pour structurer et accompagner cette levée de fonds, Risma s’est entourée de trois co-conseillers financiers, CFG Finance, BMCE Capital Conseil et Attijari Finances Corp. Ces établissements ont joué un rôle central dans la préparation, la structuration et le pilotage de l’opération, depuis la définition des modalités jusqu’à la coordination du placement auprès des investisseurs.
Leur intervention a permis d’assurer le bon déroulement de l’augmentation de capital, tant sur le plan technique que commercial, dans un calendrier resserré. La période de souscription, ouverte du 26 au 30 janvier 2026, portait sur l’émission de 1 500 000 actions ordinaires nouvelles au prix de 300 dirhams, pour un montant maximal de 450 millions de dirhams.
Au-delà de la réussite chiffrée, le succès de l’opération reflète la mobilisation conjointe de l’émetteur et de ses conseils. Les co-conseillers financiers ont notamment contribué à la valorisation de la stratégie de Risma auprès des investisseurs institutionnels et du grand public, en mettant en avant les perspectives de développement du groupe.
Les fonds levés serviront à soutenir les programmes de croissance de la société, dont le refinancement de l’acquisition de la société Centre Multifonctionnel de Guéliz, propriétaire des murs du Radisson Blu Hotel Marrakech Carré Eden et du centre commercial Carré Eden Shopping Center.
